高通開芯片發布會，為何ARM急了？

三年前的恩怨，仍在繼續。   當地時間10月23日，據彭博社報道，ARM突然提前60天通知高通取消架構許可協議。 雙方...

三年前的恩怨，仍在繼續。

當地時間10月23日，據彭博社報道，ARM突然提前60天通知高通取消架構許可協議。

雙方原定于今年12月在美國特拉華州聯邦法院解決一場長達兩年之久的法律糾紛。

如果 ARM在訴訟中獲勝，那么將被要求徹底禁售所有搭載高通芯片的Windows筆記本，包括微軟在內的大約20個合作伙伴的相關產品都會受此禁令影響。

就在消息前一天，高通剛剛發布了新一代年度旗艦手機SoC驍龍8 Elite和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。由此可見，這則消息就是針對高通新品來著。

我們都知道，高通一直以來都是ARM的大客戶，而ARM自己也希望建立起Arm PC生態圈，以此與x86陣營抗衡。

那么為何ARM選擇這種傷人傷己的做法？說到底還是因為“AI”。

被搶走的賺錢生意

時間回到2021年3月，高通正式宣布完成了對芯片設計初創公司NUVIA的收購，收購價格為14億美元（約合90億元）。

此外，高通還放出了使用NUVIA IP研發的新SoC路線圖，全新的PC端驍龍平臺將在2022年下半年出樣，主要面向高性能筆記本市場。

在此之前，NUVIA還是一個成立僅兩年的“默默無聞”的初創公司，用90億元的價格收購聽上去很瘋狂。

但他們背后站在三位前蘋果大神，Gerard Williams III、John Bruno和Manu Gulati，都是芯片行業的資深人士。

其中Williams在過去十多年里一直擔任蘋果的首席架構師，參與領導了從蘋果A7（Cyclone核心）到A12X（Vortex核心）的設計，并且監督了公司移動設備中SoC各個部分的布局。

用蘋果芯片設計師打敗蘋果M1芯片，高通進軍PC市場的野心可見一斑。

但問題就出在這家NUVIA身上。

NUVIA的IP設計已經得到了ARM的授權，而高通之前設計的芯片同樣也需要ARM的授權。

雖然ARM的說法是一次性授權費，但實際上收費還是有時間限制，一般按年收取，也就類似于“收租”。同時，ARM對于不同客戶的“收租”方式也不一樣，有的是類似高通這種全授權客戶，有的則是靈活授權。

這就導致了高通收購NUVIA后直接使用Oryon架構，可以“偷偷”少給一部分授權費。一旦高通的處理器真的賣火了，那ARM自然是少賺了一大筆授權費。

目前來說，ARM的收入端主要就是一次性IP授權費用和版稅提成。

前者主要靠的是大客戶的數量，而后者就是利用ARM IP生產的芯片的出貨情況，收取一定比例的提成。

雖然支付授權費的大客戶確實有很多，但奈何收租的收入模式還是過于單一，因此ARM這些年的凈利潤一直很低，甚至在一些財季出現了凈利潤為負數的情況，這可愁壞了股東們。

因此當高通未經ARM授權就使用NUVIA的定制芯片架構時，雙方的關系就開始出現破裂。畢竟ARM也不只靠高通這一家客戶。

錯失AI，ARM急了？

從前面可以看出來，ARM與高通的矛盾主要源于IP的授權費。

但從當時來看，高通自己做PC處理器也是一種“賭博”，沒人能猜到AI會以驚人的速度席卷各行各業。

所以這就牽扯到另一個問題——高通開始有意降低對ARM的依賴。

為了提高創收，ARM在2022年推出了一項規定，計劃從2025年起，ARM CPU必須搭載ARM的GPU、NPU和ISP。

說白了就是“捆綁式銷售”，讓更多下游客戶使用Arm架構設計芯片，這就導致一些使用自研架構的產品將無法搭配公版Arm架構的CPU，這其中當然也包括了NUVIA的自研架構。

從當時的情況來看，ARM在智能手機領域基于處于壟斷的位置，他們也希望提高授權費來增加收入。但奈何高通并不買賬，同時一直尋找替代方案。

也正是因為這次糾紛，讓ARM其他客戶開始警覺，陸續尋找替代品。

就在2023年上半年，高通聯合三星、英特爾等13家企業發起成立了RISE，希望借助RISC-V的軟件生態，進一步減少對ARM的依賴。

由此可見，近些年ARM的壟斷地位以及高高在上的議價權都在不斷削弱，這對于ARM來說并不是什么好消息。

隨著2025年的期限逐漸來臨，ARM依然找不到提高業績的有效辦法。

一旦大客戶們真的集體拋棄Arm架構，那么對于公司在芯片產業鏈上的地位將是毀滅性的打擊。

另一方面，高通在AIPC的影響下，已經逐步構建自己的PC生態，第二代高通Oryon CPU在能效比方面已經與英特爾最新的酷睿Ultra 7系列旗鼓相當，甚至在性能超越的同時，功耗得到了進一步降低。

正是在這場發布會上，高通的朋友圈們集體出席站臺，這一波排面著實是贏麻了。

而ARM這邊同樣，自己也想做PC處理器，但奈何一山難容二虎，只能不惜犧牲所有的高通芯片筆記本。

結語

針對ARM最新消息，高通發言人已就此事做出回應稱：

“這是Arm的一貫做法——更多毫無根據的威脅，旨在強行壓迫長期合作伙伴，干擾我們性能領先的CPU產品，并無視雙方架構許可協議已經涵蓋的廣泛權利來提高許可費率。在12月即將到來的法庭審理之前，Arm采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協議的訴求毫無依據。我們有信心，高通與Arm協議中涵蓋的權利將得到法院的確認。Arm的反競爭行為將不會被容忍。”

換個角度來看，這樣的操作也會極大影響其他客戶的好感，這對于ARM未來的業績也會產生明顯的影響。

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